Gerresheimer Glas GmbH, mittelbare Tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, unterzeichnete gestern einen Kaufvertrag mit von beratenden Fonds Triton für den Erwerb von Blitz LuxCo Sarl, die Holdinggesellschaft Bormioli Pharma-Gruppe. Der Kaufpreis basiert auf einem ermittelten Unternehmenswert von rund 800 Millionen Euro. Bormioli Pharma verfügt über ein ergänzendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersystemen.
Mit dieser Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische Präsenz mit zusätzlichen Produktionsstätten, insbesondere in Südeuropa, und seine Marktposition als führender Komplettanbieter und globaler Partner der Pharma- und Biotechnologieindustrie. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen; Der Abschluss wird im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet.
„Mit dieser Transaktion setzen wir ein Ausrufezeichen für unsere Wachstumsambitionen“, sagt er. Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. „Bormioli Pharma ist für uns eine ideale strategische Wahl und beschleunigt unsere Transformation zu einem integrierten System- und Lösungsanbieter. Insbesondere erweitern wir unser Portfolio um weitere hochwertige Lösungen. „Beide Unternehmen ergänzen sich sowohl hinsichtlich des Produktportfolios als auch der regionalen Abdeckung mit Produktionszentren in Europa.“
„Bormioli Pharma ist seit 2017 Teil des Portfolios von Triton. Seit unserer Investition hat das Unternehmen in den letzten Jahren einen erheblichen Wandel mit zweistelligem profitablem Wachstum durchlaufen“, sagt er. Moritz Gudenus, Triton Professioneller Anlageberater. „Wir freuen uns sehr, mit Gerresheimer einen tollen Partner für das Unternehmen gefunden zu haben, der diese Erfolgsgeschichte fortschreiben wird.“
Andrea Lodetti, CEO von Bormioli Pharma-Gruppe, fügt hinzu: „Mit der Unterstützung von Triton konnten wir unsere Position im Pharmaverpackungssektor mit umfassenden Fähigkeiten in Bezug auf Technologie und Produktangebot stärken.“ „Wir danken dem Triton-Team für seine Unterstützung und freuen uns auf unser nächstes Wachstumskapitel mit Gerresheimer.“
Ergänzendes und attraktives Produktportfolio
Wie Gerresheimer erzielte auch Bormioli Pharma in den letzten Jahren ein zweistelliges profitables Wachstum und zählt führende Pharmaunternehmen zu seinen Kunden. Mit rund 1.500 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von rund 370 Millionen Euro. Darüber hinaus sollen durch die Übernahme kurz- und mittelfristig Synergien in Höhe von 3-5 % des Unternehmensumsatzes entstehen. Im Kunststoffsektor ist Bormioli Pharma einer der Hauptanbieter von Kunststoffsystemen und -lösungen für Verpackungen. Apotheker mit fünf Produktionsstätten in Italien, Frankreich und Deutschland. Im Glasbereich verfügt Bormioli Pharma mit vier Produktionsstätten in Italien und Deutschland über ein attraktives Portfolio an parenteralen Primärverpackungen und anderen pharmazeutischen Produkten.
Nach der Integration wird durch die Übernahme ein starker neuer Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen für eine strategische Neuausrichtung, um bessere Wachstumsaussichten und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Das kombinierte Formglasgeschäft würde im Jahr 750 einen Pro-forma-Umsatz von rund 2024 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von rund 21 % vor Synergien generieren.
