Gerresheimer hat verbindliche Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds unterzeichnet, die von Apax Partners LLP verwaltet werden (Apax-Fonds) für den Verkauf von Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primärverpackungskunststoffgeschäfts (PPP) von Gerresheimer. Der Kaufpreis für beide Geschäftsbereiche basiert auf einem Unternehmenswert von rund 1500 Milliarden Euro.
Der Verkauf von Centor wird voraussichtlich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen sein, während der Verkauf des globalen Primärverpackungsgeschäfts aus Kunststoffen voraussichtlich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen sein wird.
„Diese Transaktion ermöglicht es uns, unsere strategische Flexibilität zurückzuerlangen“, erklärt er. Uwe Röhrhoff, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG„Gleichzeitig konzentrieren wir uns als führender globaler Partner der Pharma- und Biotechnologiebranche verstärkt auf hochwertige Arzneimittelverabreichungssysteme, Medizinprodukte und Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel.“
„Centor und Primary Packaging Plastics sind Marktführer im Bereich pharmazeutischer Vials und Primärverpackungen und genießen seit Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung mit Ausgliederungen und werden gemeinsam mit unserem Operational Excellence Team eng mit dem Management zusammenarbeiten, um ein starkes, unabhängiges Unternehmen aufzubauen, das für langfristiges Wachstum bestens aufgestellt ist“, erklärte er. Anders Meyerhoff, Partner bei Apax.
„Verpackungen im Gesundheitswesen spielen eine entscheidende Rolle für die Patientensicherheit. Produkte von Centor und Primary Packaging Plastics werden täglich zur sicheren Medikamentenabgabe an Millionen von Patienten eingesetzt. Als unabhängiges Unternehmen mit der Unterstützung von Apax verfügt Centor über das notwendige Kapital, um in Kapazitäten, Innovationen und Expansion in den USA zu investieren und seine globale Führungsposition im Bereich Gesundheitsverpackungen weiter auszubauen“, heißt es in der Erklärung. Mehmet Tar, Direktor von Apax.
16 Produktionsstätten in neun Ländern
Die Fonds von Apax haben das Unternehmen, das in den USA Verpackungssysteme für die Medikamentenabgabe anbietet, sowie den globalen Hersteller von Kunststoff-Primärverpackungen übernommen. Der kombinierte Unternehmenswert beträgt rund 15 Milliarden Euro. Neben dem Centor-Werk in den USA umfasst die Transaktion insgesamt 1.500 Produktionsstätten für Kunststoff-Primärverpackungen in neun Ländern. Im Jahr 2025 erwirtschafteten beide Unternehmen zusammen einen Umsatz von rund 570 Millionen Euro und beschäftigten insgesamt etwa 2400 Mitarbeiter.
„Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Optimierung unserer Kapital- und Finanzierungsstruktur dar und reduziert unseren Verschuldungsgrad erheblich“, sagt er. Wolf Lehmann, Finanzvorstand der Gerresheimer AG„Wir werden die erwarteten Cashflows nutzen, um den Schuldenabbau zu beschleunigen. Zusammen mit der geplanten umfassenden Refinanzierung wird dies unsere Zinsaufwendungen deutlich reduzieren und uns eine nachhaltige Kapitalstruktur ermöglichen. Darüber hinaus wird die fortgesetzte Umsetzung unseres Transformationsprogramms einen positiven Einfluss auf unseren operativen Cashflow und unseren freien Cashflow haben.“
Gerresheimer rechnet damit, den Verkauf von Centor bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 abzuschließen. Der Verkauf des globalen Primärverpackungsgeschäfts aus Kunststoff wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen sein.
Morgan Stanley & Co. International plc fungiert als führender Finanzberater von Gerresheimer. Die Commerzbank berät Gerresheimer ebenfalls in Finanzfragen und hat Aktienanalysen erstellt. Latham & Watkins berät Gerresheimer in Rechtsfragen.
